UTI Buddy

Там, където хората имат приятели и водачи, нашите дистрибутори на взаимни фондове (MFD)/партньори имат UTI Buddy, за да им помогнат ефективно да развият бизнеса си и да осигурят лесно „Финансово планиране“ на клиентите си напълно цифрово. Основната цел на това мобилно приложение е да даде възможност и да даде възможност на нашите MFD/партньори да правят това, което правят най-добре – финансово планиране, чрез предоставяне на пълен набор от финансови транзакции, заедно с проследяване на статус, нефинансови транзакции, инструменти, плановици, бизнес прозрения и др.

Можете - да препоръчате схема на инвеститор, да регистрирате мандат за SIP / Step-Up SIP, да инициирате всяка транзакция по схеми, в които сте инвестирали, да преглеждате вашите комисионни структури и извлечение, да проследявате състоянието на препоръките, да преглеждате клиентското портфолио, да получавате преглед на всички систематични транзакции , и бъдете в течение с продуктова и пазарна информация.

Основните характеристики на приложението New Buddy са:

1. Включване и управление на инвеститорите:

Дигитален KYC: Позволете на MFD да включват нови инвеститори чрез цифров KYC процес, намалявайки бумащината и правейки процеса на интегриране по-ефективен.

Управление на портфолио: Осигурете инструменти за MFD за управление на инвестиционните портфейли на своите клиенти, включително проследяване в реално време на разпределение на активи, систематични транзакции и ефективност.

2. Управление на транзакциите:

Възможност за множество транзакции: Това позволява на MFD да изпълняват транзакции в множество схеми наведнъж, като по този начин спестяват време.

Потвърждение на транзакция в две стъпки: Процесът на двуфакторна автентификация и потвърждение гарантира точни и сигурни транзакции

3. Видимост и проследяване на транзакцията:

• График на състоянието на транзакцията: Показване на ясна времева линия на иницииране, обработка и завършване на транзакция, за да държи както MFD, така и инвеститорите информирани за статуса на техните транзакции.

4. Иновативни решения за многофункционални устройства:

Калкулатори: Осигурете финансови калкулатори, за да помогнете на MFD и инвеститорите да изчислят възвръщаемостта, рисковите профили и инвестиционните цели.

Предварително подбрани пакети от схеми: Предлагайте готови инвестиционни пакети, предназначени за специфични рискови профили и цели.

MFD избор и любими за помощ с бързи препоръки

5. Интерактивно табло за управление и анализ на дистрибутора:

Овластяване на растежа на бизнеса с информация в реално време за разрастване и задържане на бизнеса от техните клиенти

5. Сигурност и съответствие:

Сигурно удостоверяване: Силни многослойни методи за удостоверяване като биометрична проверка, ПИН кодове и еднократни пароли за влизане и транзакции.

Шифроване на данни: Уверете се, че всички чувствителни данни, включително лична и финансова информация, са криптирани, за да поддържате най-високо ниво на сигурност.

6. Потребителско изживяване:

Интуитивен интерфейс: Проектирайте интуитивен и удобен за потребителя интерфейс, който изисква минимално практическо обучение за MFD, за да започнете да използвате приложението ефективно.

Известия: Осигурете насочени известия в реално време за актуализации на препоръки за транзакции, пазарни сигнали и друга подходяща информация

7. Бизнес апартамент:

Пълно подробно табло с прозрения и изгледи на инвеститорите

Вземете нови инвеститори и създайте ново фолио за себе си или за непълнолетно лице

Препоръчайте Lumspsum в една или повече схеми, Lumpsum и SIP в една и съща схема

Препоръчване на SIP, увеличаване на SIP, пауза/възобновяване на SIP, промяна на SIP, отмяна на SIP, подновяване на SIP

Препоръчване на STRIP, Flex STRIP, пауза/възобновяване на STRIP, промяна на STRIP, отмяна на STRIP

Препоръчайте SWP, Променете SWP, Отменете SWP

Препоръчайте KYC, актуализация на FATCA, актуализация на номинирани, актуализация на имейл/мобилен номер

Генерирайте заявки за услуга за обратна поща за извлечения от сметки, PAN-базирани обобщения, резюмета на дивиденти и отчети за капиталови печалби

Вижте и изтеглете комисионна структура, комисионни отчети

Планирайте и препоръчвайте създаване на цели и инвестиции

Проверете NAV, движенията на пазарния индекс, продуктовите документи, пазарната информация и други отчети

Прочетете статии и блогове от UTI и споделете

Оставете обратна връзка или повдигнете запитване, свържете се с отдела за обслужване на клиенти чрез безплатно или WhatsApp